เนื้อเรื่อง หลังจากเหตุการณ์ใน Wonder จูเลียนก็ออกจาก Beecher Prep ไปตลอดกาล เขาได้รับการเยี่ยมจากซาร่า (ซึ่งมีชื่อในอาชีพว่า Grandmère) คุณยายของเขาจากปารีส ซึ่งเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอในฐานะเด็กสาวชาวยิวในฝรั่งเศสที่ถูกนาซียึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อตอบสนองต่อการไตร่ตรองของจูเลียนเกี่ยวกับความต้องการของเขาที่จะต้องอยู่เฉยๆ เพื่อที่จะเข้ากับคนอื่นได้ในโรงเรียนใหม่ ในปี 1942 ซาร่าหลบหนีการจับกุมโดยกองทหารเยอรมันและใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีในการซ่อนตัวในโรงนาของบ้านที่เขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเธอโดยจูเลี่ยน (ซึ่งขาข้างหนึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่กำเนิดจากโรคโปลิโอ) เธอได้รับคำสั่งไม่ให้ออกจากโรงนาเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านที่สงสัยว่าเป็นผู้แจ้งข่าวให้ชาวเยอรมันพบเห็น ในตอนกลางคืน จูเลี่ยนสอนซาร่าในสิ่งที่เขาเรียนรู้จากโรงเรียนในระหว่างวัน ความรักใคร่ระหว่างพวกเขาค่อยๆ พัฒนาเป็นความรักในที่สุด