ท้าวพรหมทัต มีมเหสี ชื่อ สุวรรณอำภา และมีพระราชโอรส ชื่อ ลักษณวงศ์ ทรงพามเหสีพร้อมด้วยพระราชโอรสเสด็จประพาสป่า ได้พบ นางยักษ์อัปสร แปลงเป็นสาวสวยทำเล่ห์กล จนท้าวพรหมทัตลุ่มหลง ต่อมาจึงสั่งประหารมเหสี และพระโอรส แต่เพชฌฆาตสงสารจึงปล่อยไป นางสุวรรณอำภาถูก พระยายักษ์ หรือ ท้าววิรุฬมาศ พาตัวไป ขณะที่ ฤๅษีมหาเมฆ นำลักษณวงศ์ไปเลี้ยงคู่กับนางในดอกบัวชื่อ นางทิพเกสร เมื่อโตขึ้นเรียนวิชาจนสำเร็จ ลักษณวงศ์ได้ฝากนางทิพเกสรไว้กับฤๅษี แล้วออกเดินทางตามหามารดาจนพบ และได้ต่อสู้กับพระยายักษ์จนเข้าใจกันดี จากนั้นเดินทางไปกอบกู้บ้านเมือง โดยปราบนางยักษ์อัปสรได้ จนได้ นางยี่สุ่นเป็นชายา ลักษณวงศ์