ในพุทธศักราช 2508 สันติ หรือ กระทิง ตำรวจหนุ่มอนาคตไกล ได้ติดยศขึ้นเป็นผู้กองกระทิง เวลาอยู่ในเครื่องแบบเขาคือผู้กองที่ตงฉิน ไม่เคยเกรงกลัวใคร แต่เมื่อใดที่ถอดเครื่องแบบเขาคือนักเลงหัวไม้ ที่ไล่ปราบผู้ร้ายแบบนอกกฎหมาย ส่วน ไม้ โจรเต็มตัวที่ออกปล้นสะดมคนรวยเพื่อเอาเงินไปช่วยคนจน โดยใช้ชื่อว่า เสือผาด คนจนเห็นเค้าเป็นพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือ แต่เหล่าคนรวยมองเค้าเป็นปีศาจ แต่ไม่เคยมีใครได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเสือผาดเลย ในขณะที่ บุหลัน ชื่อในอดีตของเธอคือ กำไล หญิงสาวที่เคยสดใส แต่เมื่อโตเป็นสาว เธอทำงานเป็นนักร้องในบาร์ที่เขาสมิง และมีความลับบางอย่างที่ไม่เคยบอกใคร