ตอนเรียนอยู่ชั้นประถม แฮวอน กับ แทจู เป็นเพิ่อนสนิทกันและไม่มีเพื่อนคนนอกด้วย ตั้งแต่ แทจู ไปเรียนที่ต่างประเทศ ทั้งสองคนก็ค่อย ๆ ห่างกันไปโดยธรรมชาติ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แทจู ได้กลับถึงเกาหลีอีก และเริ่มค้นหา แฮวอน แต่ยังไงก็หาไม่เจอ แต่แทนที่คือ มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ แฮยุน มักจะได้เห็นเงาของ แฮวอน ในตัวเขาและถูกปกคลุมไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ จริง ๆ แล้ว แฮยุน ก็คือ แฮวอน ที่กลายเป็นผู้หญิงเนื่องจากเหตุผลใดที่ไม่ทราบในวัยแรกรุ่น